Участок 34 в Нью-Йорке это не место службы, а чистилище. Копы здесь не ловят бандитов, они просто выживают на территории, где закон кончается за порогом. И вот в эту клоаку переводят Дайдзабуро, парня с японскими корнями и американским паспортом. Он ещё верит в напарника, устав и справедливость. Напарник ему достаётся соответствующий: Джон Эстес, которого свои зовут Соня, а все остальные обходят стороной. Кулаки как пивные кружки, методы как у мясника.

Поначалу кажется, что это стандартная история про двух непохожих полицейских. Дайдзабуро в шоке от того, как Джон ведёт допросы: подозреваемые сами умоляют надеть на них наручники. Но потом замечаешь другое. Местные проститутки машут Джону как родному. Начальник участка не точит на него зуб, а прикрывает. И сам Дайдзабуро перестаёт вздрагивать от вида крови на асфальте. А когда к ним подключают лейтенанта Перин, становится ясно: уличная шпана была разминкой. Впереди мафия, наркотики и люди, которых голыми руками не возьмёшь.

Вот только где та грань, после которой принципиальный новичок сам заносит кулак, чтобы выбить правду? И что страшнее: зверства Быка или то, что ты начинаешь их понимать?