Город тонет в сером смоге, улицы пустеют с закатом, а по ночам слышны крики, которые списывают на банды. В таком месте живёт Акира, обычный парень, который даже не подозревает, что скоро перестанет быть единственным хозяином своего тела. В него вселяется древний демон, сильнейший воин клана, и делает это без спроса. Планы у захватчика простые: разрушать, сеять панику, выполнять приказы Лорда-Дьявола. И всё бы шло гладко, если бы не Мики. Девушка, ради которой демон вдруг начинает думать не как солдат, а как человек.

Предательство вскрывается быстро. Лорд-Дьявол не прощает отступников и отправляет по следу тех, кто когда-то был соратником. Теперь Акира живёт двойной жизнью: днём сидит за партой и старается не смотреть Мики в глаза, ночью дерется с бывшими братьями по клану. Демон внутри не исчез, он просто выбрал другую сторону. Но сколько в этом выбора, а сколько любви, которая для монстра звучит как слабость?

Мики пока ни о чём не догадывается. И это, пожалуй, самое хрупкое, что есть в этой истории. Однажды кто-то из её окружения заметит странности, и тогда Акире придётся решать: снять маску или потерять всё. Что страшнее, оказаться чудовищем или признаться в этом той, кто тебе дорог?