Дождливый вечер, тесная студия, запах старого лака и сигаретного дыма. Юки перебирает струны, Санта отбивает ритм по коленям. Оба только что ушли из прежней группы. Не скандал, просто устали играть чужую музыку. Теперь они собирают свой состав. Басист Това тащит за собой школьника Ацуро, который ещё не нюхал сцены, зато заводится с полоборота. А вокалиста нет. Перебирают десятки голосов, и всё мимо. Пока однажды в прокуренном коридоре не слышат, как поёт Сакуя. Голос такой, что Юки замирает с сигаретой в руке. Только парень смотрит волком и посылает их куда подальше.

Уломать его стоило труда. Сакуя вообще не из тех, кто легко вписывается в чужую команду. За плечами у него такое прошлое, о котором он молчит, а рядом Айнэ, юная поэтесса, чьи строчки он читает чаще, чем ноты. Она пишет ему слова, он отвечает ей песнями. Красиво, пока не приходится выбирать. Родители Ацуро устраивают скандал, продюсеры смотрят на пацанов как на пустое место, а внутри группы искрит так, что репетиции превращаются в разборки. Каждый тянет в свою сторону: один к славе, другой к тишине, третий вообще не понимает, зачем ему это всё.

Lucifer вроде бы собрались, название придумали, даже первые аккорды сыграли. Только удержаться на плаву в шоу-бизнесе, где тебя никто не ждёт, сложнее, чем уговорить упрямого вокалиста. Сакуя мечется между сценой и Айнэ, и с каждым разом пропасть становится глубже. Что он выберет, когда придётся решать окончательно? И хватит ли у остальных терпения дождаться ответа?