Музыка бьёт по ушам, вокруг люди, а он стоит и почти никого не видит. Девятнадцать лет, клуб, ночь. Кадзуси Кубота пришёл сюда не танцевать, ему нужно другое. И тут среди чужих спин мелькает лицо, которое он помнит со школы. Масана. Первая любовь, с которой они когда-то разошлись.

Они заговаривают. Неловко, с паузами, но тепло. Прошлое никуда не делось, оно просто ждало этого момента. И теперь непонятно: то ли это шанс всё исправить, то ли просто ностальгия, которая к утру растает. А что, если они оба уже другие люди?