Академия Сент-Сериз гудит как улей: до сотого школьного фестиваля считаные дни, коридоры пропахли краской для декораций, кто-то вечно бегает с рулеткой и сценарием. Харука с Аой репетируют ангельское шоу. Слова уже отскакивают от зубов, движения доведены до автоматизма. Вроде бы ничего не предвещает беды.

А потом из часовни исчезает старая книга. И почти сразу приходит послание, наглое объявление войны от того, кто называет себя Бароном четвёртого измерения. Сначала это похоже на чью-то дурацкую выходку. Харука смеётся. Аой хмурится. Но когда на пороге появляется нечто, чему в школьном расписании точно нет места, становится не до шуток. Девчонкам предстоит перевоплотиться, и костюмы на этот раз будут совсем другими.

Вот только фестиваль никто не отменял. Репетиции, сцена, зрители, ожидание выхода. Всё это висит над ними дамокловым мечом. Скрывать двойную жизнь от одноклассников и учителей уже сложно, а тут ещё враг, который явно не собирается играть по правилам. Успеют ли они разобраться с Бароном до того, как поднимется занавес, или их ангельское шоу так и останется несыгранным?