Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Над Мистоганом вечно висит гул ветра и жужжание, которое не спутаешь ни с чем. Город парит в небе, под ним давно нет земли, только облака и роящиеся где-то внизу бронированные твари. В академии пахнет пылью, магией и страхом новичков перед первым вылетом. Каната Эйдж ходит по коридорам, и вслед ему шепчут одно слово. Предатель. Когда-то он был лучшим в спецкорпусе S128, его звали Мрачным мастером меча, а теперь он просто человек, которого никто не хочет видеть рядом.

И вот ему вручают E601. Корпус, который проиграл десять раз подряд, три девчонки в составе, и ни одной причины соглашаться. Мисора вспыхивает по любому поводу, Лекти жуёт что-то прямо на построении, а Рико умеет улыбаться так, что становится не по себе. Каната берётся их тренировать. Не от доброты, скорее потому, что больше идти некуда. Только десять поражений оказываются не дном, а входом в яму: строй рассыпается, заклинания срываются, и кто-то из троих обязательно лезет в самое пекло, будто ищет смерти.

А потом всплывает то, от чего Каната бежал. Прошлое не растворилось, оно смотрит с неба и ждёт. Ему придётся объяснить своим курсанткам, почему он ушёл из корпуса, где был первым. И где гарантия, что, вытаскивая их, он не вернётся туда сам?