Ночная Япония, где-то в глухой провинции. Деревня затихает рано, ставни закрыты, собаки не лают. Люди чувствуют: по улицам ходит кто-то чужой. Он не грабит и не просит ночлега. Просто идёт туда, где пахнет кровью и гнилью, и вытаскивает из-за спины клинок.

Этот клинок растёт прямо из его тела. С рождения. Мальчик появился на свет в логове людоедов, но вместо рогов и клыков природа вручила ему оружие против собственной родни. Он мечтает стать человеком. Для этого нужно вырезать всех демонов до единого. Веками он таскается по стране, меняет имена, не задерживается на одном месте.

А потом оказывается, что каждый убитый сородич делает его сильнее как монстра. Человеческое лицо остаётся, а внутри всё меньше человеческого. Плюс люди вокруг: кто-то видит в нём бродягу с катаной, кто-то хочет прибрать его силу к рукам. И среди них попадаются такие, что демоны рядом с ними просто нервно курят в сторонке. Так кого же он на самом деле истребляет и что от него останется, когда последняя тварь упадёт к его ногам?