В тихом дворике, где старики коротают дни за чаем, а солнце лениво ползёт по черепице, живёт чёрный кот. Обычный такой, только с характером. Хозяев кто-то обидит, он уже тут как тут: шипит, царапает, гонит прочь. А ещё у этого кота роман. С собакой. Соседской, между прочим. Зовут её Пули, и парочка эта настолько нелепая, что местные давно махнули лапой.

Но однажды вечером свидание обрывается. Кота утаскивают. Не живодёры какие-нибудь, а самый настоящий сумасшедший профессор с лабораторией. И начинается переделка: из живого кота лепят киборга, в голову вставляют чип, чтобы стал послушной игрушкой. Только не на того напали. Куро выцарапывает эту железку и сваливает, оставив гения с носом. Теперь у него металлические лапы, пушки где-то под шерстью и всё то же упрямство.

Вот только дома его ждут ничего не подозревающие старики. Куро рвётся их защищать, а заодно разбирается с новой жизнью: техника барахлит, враги лезут толпами, а собака Пули всё ещё гадает, куда делся её кавалер. Так кто же он теперь на самом деле: верный кот или машина, которая вот-вот выйдет из-под контроля?