Токио, район обычных панелек, где по утрам пахнет стираным бельём и вчерашним рисом. Масанэ снимает квартиры по чужим документам, переводит дочку из школы в школу и вздрагивает от каждого стука в дверь. Не паранойя: у органов опеки на неё зуб, и Рихоко они однажды просто заберут. А потом на парковке под фонарём к ней подходит мужчина в плаще, и из-под плаща вылезает совсем не рука.

Запястье обжигает. Кожа трещит, кости перестраиваются на ходу, вместо правой руки вырастает чёрный клинок. Тварь она разносит по кускам, но легче не становится: теперь её ищут не только соцработники, но и корпорации, спецслужбы, сектанты. Клинок Ведьм штука древняя, он сам выбирает женщин, даёт чудовищную мощь и потихоньку тянет из носительницы жизнь. А Рихоко видит то, что не видят взрослые, и тянется к матери не как к монстру, а как к маме.

Тут много крови и жёстких драк, но держит другое: каждый день Масанэ выбирает между тем, чтобы остаться человеком, и тем, чтобы защитить дочь. Насколько хватит её тела, если клинок уже начал отсчёт?