Красавица-воин Сейлор Мун Эс

Город снова становится ареной странных событий: из груди прохожих вырывают светящиеся сгустки, чистые сердца, а на месте остаются лишь пустые тела. За этим стоят новые враги, ищущие три талисмана, способные призвать Священный Грааль. Усаги и её команда как раз собирались засесть за учебники, выпускной класс всё-таки, но теперь им не до зубрёжки. Впрочем, на охоту выходят и другие. Две девушки в матросках, Уран и Нептун, бьют демонов без пощады и явно знают больше, чем говорят.

А потом выясняется неприятное. Эти двое не злодеи. Они просто не считают Сейлор Мун союзницей. Для них она помеха, ребёнок, которого надо держать подальше от талисманов. Харука и Мичиру готовы жертвовать чем угодно ради цели, и это пугает. Усаги мечется между желанием доказать, что она воин, и страхом, что ради спасения мира придётся переступить через кого-то близкого. Подруги рядом, но у каждой свои трещины внутри.

Смогут ли они вообще объединиться с теми, кто видит в них балласт? И что случится, если Грааль попадёт не в те руки?