Съёмочная площадка детского шоу про девочек-волшебниц CosPrayers живёт своей жизнью: павильоны, костюмы, вечно недовольные осветители. И где-то среди этого хаоса ошивается Наото, молодой парень без официальной должности. Формально он никто. На деле именно он придумывает каждую серию, а знает об этом только продюсер Мицуки, и это их маленький заговор.

Потом Наото совершает ошибку. Влюбляется в Нацуми, одну из актрис. Девушка с характером, чуть что вспыхивает, спорит с режиссёром, но играет так, что не оторваться. Он бы и рад держаться подальше, только сценарии сами тянут его к ней ближе. И тут начинается странное: написанное ночью слишком уж похоже на то, что происходит днём на площадке. Совпадения? Слив? Или у истории свои планы на автора?

Наото разрывается. Признаться Нацуми, что он и есть тот самый сценарист, или молчать и смотреть, как выдумка прорастает в реальность. А Мицуки только подкидывает дров, требуя страстей и в кадре, и за ним. Где заканчивается придуманный сюжет и начинается его собственная жизнь, он уже не разберёт. И что будет, если Нацуми узнает правду раньше, чем он решится её сказать?