Флот «Макросс 7» дрейфует среди пустоты, и на радарах всплывает чужая эскадра. Мельтранди, отбившиеся от своих, но во главе стоит женщина, которая когда-то знала Миллию слишком хорошо. Старые счеты, личные обиды, а под прицелом не только корабли, но и самолюбие двух упрямых командиров. Стычки тут идут параллельно с выяснением, кто кому что не простил.

А дальше время откатывается назад. Рей, оказывается, был обычным пилотом истребителя, пока судьба не свела его с Басарой. Встреча двух совершенно разных людей, из которой потом и выросла Fire Bomber. Смотришь и наконец понимаешь, откуда взялась их манера орать песни посреди боя.

Третья история бьет по-другому. Миллия слегла и чувствует, что времени почти не осталось. Она решает устроить судьбу Майлин и видит в Басарe подходящего жениха. Только у дочери свои планы, а Басара вообще не из тех, кого можно записать в мужья решением свысока. Тут и смех, и комок в горле. А если Миллия поправится и узнает, чем обернулась ее затея?