Океан затих, но на берегу стало только тревожнее. Принцессы разъезжаются по своим королевствам, будто война и не связывала их вовсе. Карэн, Ноэль и Коко уже дома. Лючия, Ханон и Рина тоже пакуют вещи, только прощаться с сушей не выходит. Митсуки Таро уезжает в Германию, а Кайто, тот самый Кайто, собирается на Гавайи. Лючия держится из последних сил.

А потом Кайто исчезает в воде. Не уплывает, не ныряет, просто пропадает, и волны больше ничего не возвращают. В тот же вечер откуда ни возьмись появляется ангел Мишель, милый на вид, с крылышками, и заявляет, что забирает русалок с собой. Куда и зачем, не объясняет. Зато дух Сары успевает шепнуть Лючии про преемницу: где-то живёт маленькая русалочка Сэйра, и, похоже, без неё тут не разобраться.

Теперь у девчонок три беды разом: похищенный Кайто, ангел с непонятными планами и потерянная принцесса, которую надо найти раньше, чем Мишель доберётся до неё. И голос Лючии, который раньше спасал всех, звучит всё тише. Что если песня вернётся только тогда, когда она перестанет ждать?