В небесах, где-то между эпохами, висят острова. Снизу их не видно, там вообще мало кто смотрит вверх. Акуто, энергия, что держит эту конструкцию, иссякает. Небесные лорды уже собрались против Волшебного Королевства, которое тянет из потока больше всех. Молодой правитель Мунто видит выход в одном: спуститься туда, вниз, и найти конкретную девчонку. Юмэми Хидака ходит в школу, опаздывает, ссорится с братом. Обычная. Вот только она различает в небе то, чего там вроде нет: куски скал, арки, чужой свет. И сны у неё такие, что просыпаешься с колотящимся сердцем.

Когда Мунто наконец пробивается к ней, всё идёт не по плану. Он ждал ключ, инструмент, согласие. А получил живого человека, который сначала пугается, потом злится. Король привык, что ему не перечат. Здесь же ему впервые говорят «нет» и «почему я». Долг перед чужим миром, который рушится, и долг перед собой, который только начинает складываться. Между ними проскакивает что-то тёплое, но неловкое, и это мешает обоим думать о главном.

Небо трещит по швам, и земля это почувствует. Так кто кому на самом деле должен: та, что снизу, тем, кто сверху, или наоборот?