Коноха выглядит как обычная деревня, но за фасадом спокойствия скрывается мир, где дети с детства учатся убивать. Наруто Узумаки живёт здесь изгоем. Взрослые отводят взгляд, сверстники сторонятся, а он в ответ орёт, хулиганит, малюет на памятниках. Дурак? Может. Только за этим криком прячется совсем другое: парень просто хочет, чтобы кто-то наконец увидел в нём человека, а не носителя печати с девятихвостым зверем внутри.

Потом появляется команда. Какаши, ленивый наставник с прикрытым глазом. Саскэ, гений с холодным взглядом, у которого свои счёты с прошлым. Сакура, которая пока не понимает, зачем ей всё это. Вместе они проваливают первое же испытание, а дальше становится только жёстче: экзамены, где противники не жалеют, задания, после которых не все возвращаются. И где-то между драками и ночёвками в лесу Наруто начинает понимать, что признание не выпрашивают. Его отвоёвывают.

Самое интересное здесь не техники и не битвы. А то, как ломается дружба, когда один из команды решает, что сила важнее товарищей. Наруто придётся выбирать между мечтой и теми, кого он уже считает семьёй. Только вот что делать, если спасти друга и стать Хокагэ невозможно одновременно?