Нэчжа побеждает Царя драконов

Над Восточным морем висит духота, от которой рыбаки не выходят в воду. Драконий царь Ао Гуан засел во дворце и знать не хочет, что люди молят о дожде. Вместо дождя он шлёт якшу Е Ша с простым поручением: наловить детишек на обед. Тот хватает первого попавшегося мальца на берегу и сильно просчитывается. Мальчишка оказывается Нэчжой, учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня, и умеет драться с рождения. Е Ша уползает калекой, а на смену ему из волн выходит Ао Бин, третий сын владыки. Обратно он уже не вернётся.

Дальше начинается настоящая война. Четыре моря стравливают на людей бури и потопы, топят поля, смывают деревни. Генерал Ли Цзин бессилен что-либо сделать, небо молчит. И тогда виноватым во всём оказывается собственный сын генерала. Нэчжа берёт отцовский меч и говорит родителям, что возвращает им плоть и кости. Зовёт учителя. Режет себе горло. Смерть, однако, оборачивается не концом, а цветком лотоса: мастер вытаскивает ученика обратно, даёт ему новое оружие и новую силу.

Теперь Нэчжа спускается прямо в подводный дворец. Навстречу ему поднимается старый враг, у которого в запасе всё море целиком. Что окажется сильнее: мальчишка, вернувшийся с того света, или царь, которому нечего терять?