Неожиданность! Страна кошек «Банипал Витт»

Ночью в детской появляются три кота. Не плюшевые, не из мультика, а вполне себе живые, только ходят на задних лапах и умеют колдовать. Они хватают сонного Ториясу и его мелкую сестру Мико и утаскивают в город под названием Банипал Витт. Там дома из старых башмаков, фонари светятся, как светлячки, а местные коты гоняют на зонтиках вместо велосипедов. Сказка? Как бы не так. Детей привели сюда не на экскурсию.

Выясняется простая и неприятная вещь. Их пса Пападолла украл прихвостень принцессы Бубурины. От её прикосновения любое существо превращается в воздушный шарик. А под местным солнцем пёс раздулся до размеров слона и теперь пугает жителей вместо самой принцессы. Ториясу и Мико ждёт та же участь. Есть время до рассвета, чтобы разобраться с Бубуриной, иначе они останутся здесь навсегда, надутые и беспомощные.

Помогать берутся те же коты, что их и похитили. Логика железная: враг моего врага. Только вот один из пушистых спасителей слишком уж часто поглядывает на трон принцессы. Спасать страну или спасаться самим, если союзник в любой момент может вонзить когти в спину?