Две короткие истории, снятые самой студией о самой себе. Офис, столы, лампы, люди с карандашами. Никаких духов леса и летающих замков, обычная контора, где рисуют мультфильмы.

А потом выясняется, что рисовать коллег куда веселее, чем принцесс. Новый сотрудник робеет перед матёрыми аниматорами. Обед превращается в соревнование по скорости поедания. Кто-то из начальства обзаводится лицом, которое просится на карикатуру. Сотрудники узнают себя и хохочут, а может, тихо злятся в углу. Тут не поймёшь, где правда, а где их просто разыграли.

Внутри коллектива всегда кипит одно и то же: новички против ветеранов, амбиции против привычки ходить на работу к девяти. И вот вопрос, который остаётся после просмотра: они правда так живут или просто очень хорошо придумывают?