Порт с утра пахнет гнилой рыбой и ромом. В таверне, где Джим разливает эль, появляется старый моряк с саблей через лоб. Умирает он быстро, а в сундуке оставляет карту. Мальчишка даже не сразу понимает, что это за бумага. Просто прячет под рубахой.

Шхуна уходит в море, и среди команды Джим выбирает одноногого кока. Сильвер шутит, чистит картошку, учит вязать морские узлы. Мальчик ходит за ним хвостом, потому что рядом с этим человеком не так страшно. А потом ночью, сидя в пустой бочке, слышит знакомый голос. Спокойный, вкрадчивый. Сильвер объясняет матросам, кого убьют первым, когда найдут золото Флинта. И про Джима тоже говорит. Без злобы, по-деловому.

Вот здесь всё ломается. Пират не срывает маску, не грозит ножом. Он по-прежнему улыбается мальчику, по-прежнему зовет его приятелем. Джим не знает, как это выдержать. Ненавидеть? Бояться? Или вспоминать, как этот же человек подкладывал ему лучший кусок и заслонял от пьяных матросов? Остров уже близко, команда голодная и злая, а доверять нельзя никому. Что страшнее: когда тебя предают, или когда предатель продолжает тебя любить?