Городок, где с неба то и дело сыплются обломки механических громадин, а по улицам шатаются призраки, давно перестал удивлять местных. Томохару живёт в квартире, забитой хламом, и делит её с болтливым духом Мисао, который вечно лезет не в своё дело. Рядом крутится Канадэ, девчонка с тяжёлым характером и очень странной родословной. Обычная вроде бы компания. Только вот над городом всё чаще зависают тени, а школьные коридоры превращаются в поле боя.

А потом выясняется неприятное. Чтобы Канадэ не растворилась в воздухе, Томохару придётся подписать договор с демоном. Подпишет, и Мисао начнёт таять, как утренний туман. А сам парень рискует перестать быть человеком и обернуться тем, кого боятся все: Асурой, машиной разрушения. Никакого третьего варианта не предусмотрено. Хочешь спасти одного, теряешь другого. И это ещё полбеды.

Друзья копаются в старых бумагах и натыкаются на след Первого Мира. То, что казалось историей про школьника и его проблемы, разворачивается в нечто куда более мрачное: кто-то очень давно готовил почву для сегодняшнего дня. Каждый новый ответ только добавляет вопросов. Сколько ещё тайн скрыто за школьным забором, и что случится, если Томохару всё-таки решится нажать на курок?