Эдж вырос прямо на обломках Мидгара. Городок из железа и брезента, люди живут в тени разрушенной плиты, которая так и висит над головами. Рив Туэсти, бывший шинровский управленец, теперь набирает людей во Всемирную организацию возрождения. Очередь из взрослых, а заходит мальчик. Дензел. Ему нужно место в отряде, который чинит планету.

Собеседование идёт своим чередом, пока Рив не просит рассказать о себе. И тут выясняется странное. Парень не пришёл искать работу или еду. Он пришёл выговориться. Взрыв реактора, устроенный повстанцами ради спасения мира, снёс его дом и убил мать. Дензел остался на улице, прибился к банде, таскал чужие вещи, чтобы не умереть с голоду. Говорит он об этом ровно, без надрыва. От этой тихой интонации становится не по себе сильнее, чем от крика.

Конфликт не развести по сторонам. Те, кто спас планету, разрушили его жизнь. Тех, кого принято считать злодеями, он тоже не может ненавидеть. Дензел сидит напротив Рива и пытается понять, куда девать эту тяжесть. А Рив слушает и молчит, потому что сам был частью той корпорации. Что скажет мальчик, когда узнает, кто перед ним?