Академия Оидзуки, закуток между спортзалом и кладовкой. Там заседает клуб косплея, и пахнет он клеем, старыми париками и отчаянной надеждой. Тяко с подругами только что взяли пару фестивалей и уже мысленно стоят на подиуме Cosplay World Series. Только вот триумф закончился, а вместе с ним и деньги на материалы.

Поворот неприятный: их маленькая ассоциация трещит по швам. Костюмы расходятся по швам в буквальном смысле, новички приходят не рисовать, а подглядывать, а соперницы шьют так, что стыдно выходить на одну сцену. Плюс любовные дела: кто-то сохнет по человеку, который видит в нем только модель для костюма, кто-то ревнует к успеху подруги. Каждый выход на публику превращается в разборку с самими собой, не с публикой.

Вопрос простой: клуб выживет или развалится раньше, чем они доедут до мирового финала?