За кулисами старого концертного зала пахнет пылью и лаком для волос. Продюсер снова собирает Lemon Angel, группа когда-то гремела, а потом просто исчезла: ни заявления, ни прощального тура. Томо Минагути приходит на прослушивание как обычная девочка с улицы. Вот только она слишком хорошо помнит, как звучал первый состав, и знает пару вещей, которых знать не должна.

На отборах всё идёт своим чередом: распевки, хореография, чужие слёзы в коридоре. Но за этой суетой прячется другое. Кто-то методично убирает лишних людей, старые записи всплывают в странных местах, а вопросы о прошлом коллектива вызывают у организаторов нервный смех. Томо приходится улыбаться в камеру и одновременно тянуть за нитки, которые лучше не трогать.

Сцена манит её и пугает одновременно. Она хочет петь. И хочет понять, что случилось с теми, кто стоял на этом месте до неё. Каждый прогон приближает дебют, а вместе с ним и разгадку. Только что она будет делать, когда узнает правду?