Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Зной, песок и полная тишина перед бурей. На юг Аравийского полуострова пришёл Абраха, и его армия тащит за собой слонов, которых здесь отродясь не видели. Мекка пустеет: кто может, уходит. Остаётся горстка людей, у которых нет ни оружия, ни шансов. Среди них гончар Аус, человек с прошлым, о котором он старается не вспоминать. Он выбрал веру и честь, зная, что за это, скорее всего, умрёт уже сегодня ночью.

А потом у костра появляется Зурара. Наёмник, в бога не верит, драться согласен только за еду, и когда-то они с Аусом вместе делали такое, что обоим до сих пор стыдно. Друзьями их теперь не назовёшь, но Зурара всё равно садится рядом и слушает рассказ Ауса о том, почему тот не сбежал. И понемногу даже такой человек начинает понимать: Мекку стоит защищать. Не за деньги. За что-то другое.

Ночь тянется, враг подходит ближе, и никто не знает, доживёт ли до рассвета. Двое бывших приятелей снова стоят рядом, только причины у них разные, и прошлое никуда не исчезло. Что победит в самый трудный момент: то, что их когда-то связывало, или то, что до сих пор между ними стоит?