Тоносё, префектура Тиба. Городок как городок, разве что клинки тут мелькают чаще, чем метлы. Эпоха Тэмпо, порядки шаткие, зато ронинов хоть отбавляй. Двое из них, Сигэдзо Сасагава и Иоки Сукэгоро, давно махнули рукой на спокойную жизнь: их мечи то и дело покидают ножны, и местным это совсем не по нраву.

А потом власти подкидывают идею. Уголовников выпускают из клеток и суют им в руки оружие: пусть, мол, разбираются с чужаками и смутьянами. Логика простая, работа для тех, кто умеет махать клинком, всегда найдётся. Только амнистированные головорезы не спешат играть по чужим правилам.

Сасагава и Сукэгоро застревают между двух огней. Сверху давят продажные чиновники, снизу напирают те, кого вчера держали за решёткой. У каждого свои счёты, старые обиды, планы на этот городишко. Приказ, который противен до тошноты, или собственная шкура? А что выберешь, когда под удар попадут не только твоя голова, но и те, кто тебе дорог?