Поздняя ночь в Киото. Улицы пахнут дымом и кровью, а над крышами висит гул паровых машин. Сёгунская стража тащит кого-то в подвал, и никто не оборачивается. В таверне напротив Итимацу наливает саке и улыбается посетителям, будто ему плевать. Днём он свой среди пьяниц и торговцев, вечера проводит там, где женщины продают себя за рис, а вот после полуночи достаёт револьвер и идёт туда, куда его зовут.

Собралась компания самураев, которым надоело терпеть. Мечи у них никуда не делись, но теперь к клинку прилагается кое-что пострашнее: новые технологии, которых у стражи пока нет. Только вот планы у всех разные. Один хочет справедливости, другой метит на место сёгуна, третий просто мстит за свою семью. И кто-то из своих явно знает про Итимацу больше, чем говорит вслух. Доверять нельзя никому. Даже тем, кто сегодня прикрывает спину.

Итимацу не герой. Он убивает без сожалений, спит с теми, кого завтра, может, придётся застрелить, и сам не до конца понимает, за что воюет. Но когда ствол разворачивается в сторону союзника, а не врага, выбор становится совсем не очевидным. Сколько ещё продержится его маска, прежде чем таверна, бордель и ночные улицы сойдутся в одной точке?