Солнце жарит, пыль стоит столбом, и в этой глуши деревня Шу живёт тихо, пока однажды по крышам не начинают ползти тени. Не метафора, а буквально: твари лезут из ниоткуда, жгут дома, гоняют скотину. Шу, Джиро и Клюк, трое пацанов, у которых из оружия только упрямство, лезут в драку. И тут на дороге появляется Зола, тип с лицом человека, который знает больше, чем говорит. Он даёт им штуку поинтереснее меча: тень можно вытащить наружу и превратить в монстра. У Шу из-под ног выползает синий дракон. Огромный, злой, дышит так, что уши закладывает. Казалось бы, живи и радуйся.

Ан нет. Дракон этот с характером. Слушается через раз, орёт, когда сам захочет, и Шу с ним не хозяин, а скорее сосед по комнате. Плюс враг, который их гонял, оказался не шайкой бандитов с большой дороги. У него свои тени, свои планы, и деревня в этих планах даже не пункт назначения, а так, разминка. Ребята думали, что сила решит всё. Сила решила ничего.

Дальше начинается самое интересное. Драться приходится не только с монстрами, но и с собственными страхами, обидами, глупостью. Дружба трещит, когда надо выбирать, кому доверять. А Зола всё улыбается загадочно и молчит. Что он вообще забыл в этой истории и почему дракон Шу иногда смотрит на хозяина так, будто видит его насквозь?