Город тонет в вязком тумане, а по канализации расползается слизь со щупальцами. Она цепляет школьников, и те возвращаются другими: с пустыми глазами и чужой волей в голове. Хеи и Реи видят это первыми, потому что сами не совсем люди. Стоит им остаться без свидетелей, и тела выгибаются, кожа покрывается шерстью. Два кота на крышах вместо двух старшеклассников за партами.

Но дело не в чуме. Она лишь след. Братья слишком поздно понимают: зараза тянется из прошлого, от хозяина, которого они бросили. Тёмный кот, повелитель демонов, снова дышит им в затылок. Он не мстит, он зовёт обратно. И самое поганое: остановить его можно только ценой, о которой оба молчат друг другу в лицо.

Одноклассники превращаются в марионеток, город трещит по швам, а Хеи и Реи всё ещё держат человеческий облик. Пока держат. Что сломается раньше: их связь или их тела, когда старый хозяин наконец выйдет на свет?