Ночной город, где фонари выхватывают из темноты только грязные переулки и чужие тени. Именно тут орудует парочка, от которой у нормальных людей волосы дыбом встают. Чарли, здоровенный киборг с вампирскими клыками, привык марать руки по указке Ватикана. А рядом с ним крутится Джонни, кровосос-щёголь, который вечно строит из себя хозяина жизни. Один рычит и сносит головы нечисти, второй лениво ухмыляется и дёргает напарника за поводок. Работа у них специфическая: то нечисть зачищают, то друг другу глотки готовы перегрызть.

Но однажды привычная рутина трещит по швам. На сцену выплывает принцесса вампиров с кукольным личиком ребёнка, и от неё исходит такая жуть, что даже бывалые ребята нервно сглатывают. А за спиной у этой милашки маячит филиал Унитарианской церкви, который явно водит хороводы вокруг чего-то очень нехорошего. Чарли оказывается меж двух огней: приказы сверху, инстинкты охотника и жажда, которая сворачивает внутренности в узел. Джонни, как назло, только подначивает и подставляет бока.

Самый сок в том, что эти двое не могут ни вместе, ни порознь. Один на грани срыва, второй балдеет от хаоса и чужой крови. И когда терпение лопается, становится уже неважно, кто первым переступит черту. Вопрос лишь в том, успеет ли кто-нибудь остановить их до того, как весь город захлебнётся в клыках и святотатстве?