Волшебник-воин Орфен

Башня Клыка выглядит как место, куда не хочется заходить без крайней нужды: холодный камень, сквозняки по коридорам и наставники, которые говорят о долге, а думают о репутации. Именно там Криланцело, парень с живым характером и упрямой головой, влипает в историю с мечом Балтандерс. Его подруга Азали теряет контроль над клинком и превращается в дракона. Кровавый Август. Так её теперь называют, и так её боятся.

Самое поганое начинается после. Старейшины не рвутся спасать девушку, зато очень стараются, чтобы слухи не поползли за стены школы. Криланцело смотрит на это, злится и делает ход, от которого обратной дороги нет: бросает учёбу, меняет имя на Орфен и уходит. Никаких тебе торжественных клятв под луной, просто удочка, дорога и злость в кармане.

Дальше он вроде бы живёт обычной жизнью бродяги, берёт заказы, отмахивается от магии. Но рядом крутится болтливый Маджик, бывшие однокашники лезут с просьбами, а на драконов между тем открыта настоящая охота, и за голову каждого платят. Орфен лавирует между старыми долгами и новыми проблемами, стараясь не думать о главном. Получится ли у него вернуть Азали прежний облик, если для этого придётся снова схватиться за тот самый меч?