Тихие холмы Тама, поросшие дубравами, где тануки испокон веку валялись в листве и подшучивали друг над другом. Еды вдоволь, солнце пригревает, до людей никакого дела. Пока однажды на опушке не загрохотала техника. Лес пошёл под нож, уступ за уступом, под новые кварталы Токио, и беззаботная ватага впервые задумалась, что делать с этим бетоном.

Тут и выяснилось: старики помнят искусство перевоплощения. Не морок, не фокус, а настоящую магию, которую молодняк растерял за годы безделья. За знатоками снаряжают гонцов в дальние кланы, а те, кто остался, пробуют пугать строителей кто во что горазд. Только люди нынче не те. В призраков не верят, зато верят в рейтинги и вечерние новости. И вместо страха выходит цирк.

А внутри самих тануки давно назрел раскол. Одни готовы драться до последнего, другие мечтают просто выжить, третьи уже примеряют человеческий облик и не хотят его снимать. Чем закончится эта возня, если древние чары слабеют с каждым днём, а город подступает всё ближе?