Лес у озера, ночь, тишина такая, что слышно, как вода лижет камыш. Зигфрид забрёл сюда случайно, а увидел стаю белых птиц, и среди них одну с короной на голове. Пошёл следом. Перья обернулись девушкой, и вот уже принц стоит перед Одеттой, которую колдун Ротбарт запер в лебедином теле. Он клянётся ей в любви. Она верит.

А потом во дворце дают бал, и там появляется Одиллия. Та же внешность, тот же взгляд, только чужая. Ротбарт подсунул принцу подделку, и Зигфрид, не разобравшись, обещает верность не той. Настоящая Одетта ждёт у воды и не знает, что слово уже нарушено.

Тут всё и ломается. Виноват не только колдун: сам принц налажал по полной. Одетта держится не на одних чарах, а ещё и на своём страхе, который сильнее любого заклятия. Сможет ли чья-то верность перебить чужую злобу, если виноват ты сам?