В церкви на окраине деревни, где на ужин обычно одна варёная картошка на всех, двое пацанов орут друг на друга до хрипоты. Один швыряется ветром, второй сжимает кулаки. Юно уже в восемь лет колдует так, что взрослые маги завистливо цокают языком. Аста не может вообще ничего. Ни искры, ни всполоха. Пустая книга, которую ему вручат на церемонии, станет насмешкой на всю округу.

Но церемония идёт наперекосяк. Книга Асты оказывается чёрной, с пятью листьями, и внутри сидит рогатый тип, от которого пахнет чем-то очень плохим. Магии в ней нет, зато есть мечи. Обычные с виду, тяжёлые, неудобные. И когда Аста машет ими, чужие заклинания разваливаются на куски, будто их и не было. Юно тем временем получает свой том, четырёхлистник, и уезжает в столицу. Его замечают. Его боятся.

Дальше начинается самое интересное: Асту берут в отряд, где каждый второй может испепелить его одним взглядом. Он лезет в драку первым, получает по лицу, встаёт и снова лезет. Юно идёт своей дорогой, Аста своей, и оба помнят детскую клятву. Кто из них двоих доберётся до трона Короля Магов первым, мальчик без капли маны или гений, которого все уже записали в избранные?