Эдо, улицы кишат торговцами, ремесленниками и ворами. Над крышами кружат осы размером с собаку. Люди привыкли: не выходить после заката, заколачивать ставни, молиться, чтобы тварь пролетела мимо. Восьмой сёгун Ёсимунэ велел поставить ящики для жалоб. Думал услышать про налоги, а прочитал про жуков, которые утаскивают детей прямо с рыночных рядов. Так и появился отряд истребителей. Туда брали не по родословной, а по умению махать клинком.

Дзинбэй приезжает в столицу с одним вопросом: где отец. На дороге его чуть не убивает гигантская оса, спасает девушка из отряда. Парень думал, что попал в простую историю про спасение и месть. А потом заметил странное: насекомые не плодятся сами. Их кто-то выращивает. И следы ведут в дома, где пьют дорогой чай и рассуждают о спокойствии в Эдо. Отец Дзинбэя как раз крутился возле таких людей.

Драки короткие, злые, на мечах и кулаках, без красивых поз. Между боями герои ругаются из-за еды, делят тесную казарму и подкалывают друг друга. А Дзинбэй всё чаще задаётся вопросом: отец сбежал от тварей или помогал их выводить? И если помогал, то зачем оставил сыну меч?