Эпоха Тайсё. Токио тех лет пахнет керосином и мокрым асфальтом, по вечерам улицы заливает свет газовых фонарей. В этот город приезжает парень из глубинки, Кёитиро. В багаже у него студенческий билет, наивная вера в науку и отцовский меч, который он сунул в сумку скорее на всякий случай. Думал, что клинок так и пролежит без дела, пока он грызёт учебники.

Планы ломаются быстро. Вместо аудиторий Кёитиро попадает в разборки императорской армии, и выясняется, что ночная столица кишит духами и тварями похуже. Меч приходится доставать по-настоящему, а рука у парня дрожит. Драться он толком не умеет, зато отлично умеет влипать. Каждый новый знакомый что-то от него хочет: один прикрывается как щитом, другой видит в нём добычу, третий вообще непонятно кто. Доверять нельзя никому, включая самого себя.

Самое интересное здесь в том, что Кёитиро не герой и не воин. Он просто хочет выжить и не потерять себя, а ставки растут с каждой серией. Ошибётся разок, и на кону окажется не только его шкура. Так кто же в нём возьмёт верх в итоге: провинциальный мальчишка с книжками или нечто совсем иное, о чём он пока даже не подозревает?