В этом 1914 году небо принадлежит не людям. Британия подняла в воздух корабли из плоти: огромные туши, сшитые из генов китов и орлов, дышат, потеют и слушаются рулевых. На борту одного такого зверя, «Левиафана», прячутся двое. Алек сбежал из дворца, где его готовили к короне, и теперь называет себя чужим именем. Дерин служит в воздушных силах, хотя женщин туда не берут, поэтому под формой скрывается не только характер, но и всё остальное.

Казалось бы, лети себе и не высовывайся. Но нет: их обоих быстро вычисляют те, кому это выгодно. Шпионы, дипломаты, инженеры, которые спорят, кому достанется война. «Левиафан» тащит героев через полконтинента, и в каждом порту выясняется, что Алек и Дерин тут не пассажиры, а разменная монета. Причём собственные тайны жгут сильнее чужих интриг.

Тут тебе и меха, и биология, и переодевания, и политика, где личное предательство тянет за собой границы государств. Злодеев нет, у каждого своя правда и свой страх. А что, если к концу выяснится, что «Левиафана» растили вовсе не для полётов?