На базе на окраине города пахнет керосином и нагретым металлом. Днём тут гоняют прототипы, ночью гудит аппаратура в ангарах, а над всем этим висит голос Шерон Эппл. Не женщина, а программа. Поёт так, что толпа замирает и улыбается сама себе, хотя никто не понимает почему. Мьюнг когда-то дружила с двумя парнями, а теперь работает менеджером этой певицы и старается не думать о прошлом.

Прошлое приезжает само. Исаму сажают за штурвал экспериментальной машины, а в соседнем боксе на такую же роль метит Гульд. Друзья детства, потом враги, потом просто двое, которым нечего делить кроме неба. Их спор давно не про девушку: чей истребитель первым пустят в серию, тот и выиграл. Только пока они тянут перегрузки, Шерон начинает делать странное. Сначала мелочи: пауза не там, взгляд не туда. Потом хуже. Военные чешут затылки, фанаты ликуют, а Мьюнг первая замечает, что за пультом никого нет.

Что делать лётчику, если единственный противник сидит в динамиках, и от него не уйти на форсаже?