Реку сковывает лёд, берега пустеют, и только плетёный круг покачивается на чёрной воде. В нём трое слепых котят, их только что отняли у матери. Течение тащит малышей вниз, к устью. На берегу девочка замечает их и бежит следом, но разве догонишь? Река выносит круг в открытое море, и там их накрывает шторм.

Утихло. Из троих выжил один. Он дрейфует по пустой воде, пока рядом не появляется дельфин. Не из жалости, скорее из любопытства, но всё же берётся помочь: ищет место, где живут похожие на котёнка звери. Находит выдру. Та недавно потеряла своего детёныша и берёт найдёныша к себе. Учит нырять, ловить рыбу, не подходить к людям. Живут они в норе у воды, и всё бы ничего, только котёнок всё чаще смотрит на берег. Откуда он приплыл, кто его настоящая мать, и что будет, когда выдра поймёт, что вырастила не своего?