Городская окраина, где день тянется вяло, а музыка доносится разве что из приоткрытого окна. Назуна давно перестала ждать от сцены чуда. Она пишет песни, но сама в них не верит, и мысль завязать с этим кажется всё разумнее. Пока однажды на её пути не оказывается Юна. Такая зажатая, что лишний раз боится открыть рот, не то что запеть. Казалось бы, что свяжет двух таких разных людей.

А потом всё переворачивается. Юна смотрит на Назуну так, будто та умеет что-то недосягаемое, хотя сама Назуна уже готова сдаться. И тут начинается самое любопытное: одна хочет уйти от музыки, вторая невольно возвращает её обратно. Два страха, один микрофон, и ни одной готовой инструкции, как быть дальше. Их сближение растёт из мелочей. Случайно пропетая строчка. Взгляд украдкой. Молчание, которое вдруг перестаёт давить.

Обе уверены, что ничего не умеют, но потихоньку учатся друг у друга не отступать. Назуна мечтает всё бросить, Юна мечтает хоть раз не спрятаться. Что получится, если сложить чужие сомнения и чужую смелость, или страх всё-таки окажется громче?