Столица Хэйан. Улочки узкие, как щели в ставнях, а за ними шепчутся, плетут козни, вызывают духов. По ночам здесь лучше не выходить: то тень мелькнет не там, где надо, то ветер донесет чужой голос из пустого двора. В этом городе и живет Сэймэй, молодой оммёдзи. Он видит то, чего не замечают другие, и давно привык, что люди его сторонятся.

Однажды судьба сталкивает его с Минамото-но Хиромасой, придворным из знатного рода. Прямой, упрямый, скептик до мозга костей. Ни в каких демонов он не верит и считает все россказни о проклятиях сказками для прислуги. Только вот незадача: именно этот неверующий аристократ начинает замечать нестыковки, от которых у матерых магов голова идет кругом. Там, где Сэймэй ищет следы потустороннего, Хиромаса видит людскую жадность, зависть и старые обиды. И часто оказывается прав.

Вдвоем они берутся за дела, от которых отказываются остальные. Проклятые вещи, мстительные духи, чиновники с грязными секретами. С каждым разом Сэймэй чувствует: сила его растет, но и тени вокруг сгущаются. А что, если в один прекрасный день придется выбирать между единственным другом и всем городом?