Рыбка Поньо на утёсе

Дом на скале, под ним море. Утром Соскэ спускается к воде и вытаскивает из сетей красную рыбку, она бьётся в ладонях и смотрит на него человеческими глазами. Он кладёт её в ведро, и по дому начинают твориться странные вещи: вода в кране оживает, свечи тянутся к рыбке, как к родной. Соскэ ещё не понимает, что принёс домой не питомца, а дочь колдуна.

Потом из глубины поднимается её отец, бородатый и злой, с щупальцами вместо ног, и утаскивает дочку на дно. В подводной башне Поньо мечется между стенами из воды и твёрдо решает: хочу ноги, хочу бегать по траве, хочу быть человеком. Она сбегает, и море срывается с места. Волны встают стеной и идут на городок, затапливают дороги, загоняют людей на крыши.

Мальчик и рыбка оказываются в лодке посреди затопленного мира, и тут выясняется главное: чтобы Поньо осталась человеком, Соскэ должен пройти проверку, а природа уже не выдерживает её желания. Мать Поньо, богиня с длинными волосами, могла бы всё поправить. Но захочет ли она?