Город тонет в вечных сумерках, по улицам тянутся патрули, а из подворотен слышно рычание тех, кто ещё утром был человеком. Магия здесь давно стала обыденностью, вот только некоторые практики заходят слишком далеко: тело не выдерживает нагрузки и перестраивается во что-то зубастое. На таких выходят охотники. Рейотт из их числа, только вместо привычной брони на нём смирительная рубашка, которая держит его самого в человеческом облике.

Фокус в том, что рубашка не спасает, а всего лишь тянет время. Каждое применение силы сдвигает стрелку, и однажды назад уже не отыграть. Откажешься колдовать в схватке, и тебя порвут на месте. Так и живёт: между двумя способами умереть, выбирая тот, что медленнее. А теперь ему подкидывают цель, которую он знает слишком хорошо. Прошлое, которое он старательно закапывал, вдруг само приходит навестить.

Сценаристы не дают передышки: ни тебе третьего пути, ни доброго наставника с ответами. Есть пистолет, есть тварь напротив, есть собственные грехи, которые никуда не делись. И вопрос простой: сколько ещё выстрелов он успеет сделать, прежде чем на месте охотника окажется сам монстр?