У моего мастера нет хвоста

Осака, начало двадцатого века. Газовые фонари, трамваи, а по улицам всё ещё шастают тануки, которые пыжатся кого-то обмануть. Только времена изменились: люди верят газетам и электричеству, а не оборотням. Юная Мамэда уходит из деревни, чтобы продолжить отцовское ремесло. Ей бы подучить матчасть, но она уверена: одного хвоста и наглости хватит.

Первый же спектакль летит в мусор. Толпа гонится за ней с криками, и Мамэда ныряет в театр, где на сцене человек одним голосом разыгрывает целый балаган. Никаких превращений, только веер и умение держать паузу. Мамэда забывает про погоню. Так рождается идея: стать ученицей рассказчика Бунко. Тот смотрит на неё как на назойливую муху и отказывает. Потом ещё раз. И ещё.

Между репетициями, работой в театре и ночной зубрёжкой текстов Мамэда учится тому, что ракуго не про фокусы, а про людей. Только вот она скрывает, кто такая на самом деле. Что скажет мастер, когда узнает, что его упрямая ученица не человек? И почему он сам иногда смотрит на неё так, будто давно всё понял?