Волчьи дети Амэ и Юки

В деревенском доме пахнет сыростью и старой древесиной. Половицы прогибаются под ногами, а по ночам где-то в стенах шуршит мышь. Хана снимает это жильё после смерти мужа, чтобы спрятать детей от чужих глаз. Амэ и Юки растут с ушками и хвостами, но стоит им устать или разволноваться, и человеческий облик трещит по швам, уступая место волчатам.

Однажды Амэ пропадает на весь день. Хана находит сына на опушке леса, где он сидит неподвижно и смотрит на тропу, по которой когда-то ушёл отец. Мальчик всё чаще сбегает к деревьям, а Юки в это же время умоляет мать купить ей школьную форму и зашить капюшон поглубже. Хана мечется между ними: то бежит за сыном в чащу, то учит дочь прятать хвост под юбкой.

Конфликт здесь не в том, кто из детей сильнее. Он в том, что Хана не может выбрать за них. Она ошибается, срывается, но продолжает любить обоих одинаково. Только когда Амэ уходит жить в лес, а Юки остаётся в школе, становится ясно: волчья суть и человеческая жизнь не делятся поровну. Так кем же вырастет тот, кто выбрал тропу отца, и простит ли его сестра?