Агентство SSS пахнет амбициями и дешёвым кофе. Сюда приходят те, кто хочет смешить людей и не боится провала. Новенький комик тоже здесь, но не один: его дуэт странный, артист озвучивания плюс 2D-рисовальщик. Вместе они пытаются собрать номер, который заставит зал хоть раз улыбнуться.

А потом выясняется, что за кулисами всё иначе. Коллеги не машут в ответ, ветераны смотрят как на пустое место, а чужие шутки звучат громче твоих. Кто-то завидует молча, кто-то в лицо. И каждый новый выход на сцену это проверка: ты ещё смешной или уже нет?

Конфликт не в том, чтобы перешутить соседа. Трудно остаться собой, когда рядом кто-то уже получил то, о чём ты только шепчешься с напарником. Сорвёшься или дожмёшь? И что вообще делать, если зал смеётся, а тебе от этого не легче?