За кулисами концертного зала всегда пахнет пылью, лаком для волос и чьим-то невысказанным раздражением. Именно там, в полумраке между выступлениями, и живёт группа ARP. Четверо парней из музыкальной школы: Дайя, Леон, Рэйдзи и Синдзи. У каждого свой тембр, своя манера держаться на людях, свой маленький секрет. Вместе они собирают полные залы, а фанатки дежурят у служебного входа. Но стоит стихнуть аплодисментам, как начинается другая история.

Однажды привычный ритм репетиций ломается. Партии перекраиваются на ходу, кто-то опаздывает, кто-то слишком долго молчит в ответ на безобидную шутку. Продюсеры торопят с новым синглом, а внутри коллектива зреет вопрос, который все старательно обходят стороной. Кто на самом деле ведёт за собой остальных? И что делать, если ответ у каждого свой?

Смогут ли они удержать баланс между сценой и кулисами, или музыкальная карьера даст трещину там, где её меньше всего ждут?