Этот парень поймал русала

Дом деда стоит у самой воды, и волны там бьются о сваи так, что стёкла дрожат. Сима приезжает туда разбирать хлам, а находит холст, который дед так и не закончил. Порыв ветра, картина уходит вниз, в тёмную воду. Сима прыгает следом. Плавать он не умеет.

Его вытаскивают. Парень с бледной кожей, солью в волосах и хвостом, который в сумерках не разглядеть. Исаки ворчит, отряхивается и заявляет, что человеку тут вообще нечего делать. А потом остаётся. Ночует в ванне с морской водой, ест сырую рыбу, смотрит на Симу как на что-то непонятное. Сима, привыкший быть лишним везде, рядом с ним впервые не чувствует себя чужим.

Только Исаки не говорит, зачем выбрался на сушу и как долго может здесь продержаться. По ночам уходит к прибою, возвращается молча. Сима мог бы спросить, но боится. Не ответа, а того, что этот ответ уже и так ясен: море не отпускает своих просто так. Кто из них первым решится сказать вслух то, что оба знают?