Улицы Харадзюку кипят: музыка, толпы, витрины. А в подворотнях Ура-Харадзюку прячется лавка, куда попадают лишь те, чьи желания никто не услышал. Там сидит Нина, ведьма-ученица. Гордая, самоуверенная, она берётся исполнять чужие мечты: колдует, слушает, помогает. Сила растёт с каждым посетителем. Казалось бы, нашла своё призвание.

Только клиенты приходят разные. Один просит об одном, другой шёпотом о таком, от чего у Нины холодеют пальцы. И чем глубже она копается в чужой душе, тем яснее видит: не всякое желание стоит исполнять. Наставники о тёмной стороне долга молчали. Теперь амбиции тянут её в одну сторону, а сострадание в другую. Нина мечется, ошибается, отступает и снова лезет туда, куда лучше бы не соваться.

Что делать, когда понимаешь: чужое счастье иногда строится на чьей-то боли? И где та грань, за которой ведьма перестаёт быть спасительницей?