Фрониард снова зовёт Синку. Только прошло всего ничего с его возвращения в Токио, а портал уже открылся прямо посреди обычного дня. И ладно бы парень отправился один. За компанию прихватило кузину Нанами и подругу детства Ребекку. Девчонки даже рта раскрыть не успели, как оказались в другом мире, верхом на летающих существах, среди говорящих зверей и ярмарочной суеты. Атмосфера тут почти праздничная: флаги, турниры, все улыбаются.

Но вот незадача. Героев в Фрониарде встречают по-разному, и распределяют их тоже в разные места. Синку снова достаётся Бискотти, Нанами уходит в Галетт, а Ребекка попадает в Пастилаж. Формально это дружеские состязания, никто не убивает и кровь не льётся. Только старые обиды между девчонками никуда не делись, а Синку оказывается между двух огней. Ему бы мирить их, а вместо этого приходится разбираться с тем, что творится за кулисами турниров.

Потому что за весёлыми боями прячется угроза, о которой местные предпочитают молчать. И когда она поднимется в полный рост, личные счёты придётся отложить. Вопрос простой: хватит ли трём японцам смекалки и терпения, чтобы не перегрызться между собой раньше, чем они поймут, против кого на самом деле играют?