История о том, как я пришёл на вечеринку, а там не было ни одной женщины

Тёмный бар, приглушённый свет, столик на шестерых. Токива уже представляет, как будет очаровывать незнакомку, а его приятели Асаги и Хаги просто рады бесплатной выпивке. Однокурсница Суо обещала милых девушек, и парни честно подготовились: рубашки, дезодорант, шутки наготове. Дверь открывается. Входят трое. В брючных костюмах, с уверенной осанкой, коротко стриженные. Токива моргает. Хаги давится орешками.

Потом приходит понимание: это и есть Суо, Фудзи и Кохаку. Они работают в травести-баре и после смены не стали возиться с переодеванием. Голос Суо звучит ниже, чем у самого Токивы, а Фудзи так смотрит, что хочется спрятаться под стол. Вечер превращается в цирк: официант приносит счёт с запиской для «господ», на улице прохожие оборачиваются на странную компанию. Асаги вдруг перестаёт жаловаться и начинает краснеть. Хаги ловит себя на том, что флиртует с Кохаку, и не может остановиться.

Никто не спешит снимать маску. Токива не понимает, злится он или заворожён. Суо держится на расстоянии, но её взгляд задерживается на нём чуть дольше, чем нужно. Все всё чувствуют, но молчат. Кто первым признается, что ему уже плевать на костюмы?